BIK Ratings: Прибыль белорусских банков выросла

16 июня 2022
Виктор Беляев, Thinktanks.by
Экономика

Активы банков Беларуси на 1 января 2022 года составили 100 млрд рублей или 34 млрд долларов, продемонстрировав прирост за 2021 год на 6%.

Первое национальное рейтинговое агентство BIK Ratings провело исследование банков Беларуси на основании отчетности за 2021 год. Thinktanks.by приводит некоторые выдержки из данной работы.

В исследовании отмечается, что в Беларуси на 1 апреля 2022 года функционировало 23 банка: 4 государственных, 14 иностранных и 5 частных. Уставный фонд банков на 80,4% принадлежал государству, на 17,1% – нерезидентам, на 2,5% – прочим. Активы белорусских банков на 1 апреля 2022 г. составили 100 млрд BYN (34 млрд USD). Всего активы эквивалентом в национальной валюте за I кв. 2021 г. продемонстрировали прирост на 6,4%. При этом требования банков к юридическим лицам выросли на 10,5%, требования к физическим лицам снизились на 0,1%. Активы в национальной валюте продемонстрировали прирост на 1,7%, активы в иностранных валютах – снижение на 3,5% (с учетом влияния изменения курса валюты – прирост на 11,4%).

Обязательства банков увеличились на 8%: номинированные в BYN выросли на 3%, в USD – снизились на 6%, в EUR – снизились на 7%, в RUB – выросли на 39% (без учета влияния изменения курса).

Вместе со снижением рентабельности деятельности банков в I кв. 2022 г. наблюдался рост их операционной эффективности как результат роста прибыли по операциям с иностранной валютой.

За год, закончившийся 1 апреля 2022 г., 66,6% прибыли банковского сектора Беларуси приходилось на банки I группы системной значимости, 28,7% – на банки II группы, 4,7% – на банки, не входящие в группы системной значимости.

С точки зрения формы собственности 36,6% прибыли банков составила прибыль государственных банков, 61,7% – прибыль иностранных банков, 1,7% – прибыль частных банков. В данной структуре также произошли существенные изменения: прирост доли прибыли иностранных банков (на 15,7 п.п.), снижение долей прибыли государственных (на 11,3 п.п.) и частных банков (на 4,4%).

Доля стандартных активов банковского сектора Беларуси на 1 апреля 2022 г. составила 55,8%, доля активов, находящихся под наблюдением, – 38,8%, доля сомнительных активов – 1,5%, доля безнадежных активов – 0,9%. При этом за I кв. 2022 г. существенная доля активов мигрировала из II группы рисков в III группу, а также из V группы в VI группу, что говорит об ухудшении качества кредитного портфеля банков.

На 1 апреля 2022 г. достаточность нормативного капитала банков Беларуси находилась на уровне 16,9%, продемонстрировав снижение за I кв. 2022 г. на 1 процентный пункт.

На 1 апреля 2022 г. задолженность частного сектора по кредитам составила 23,7 млрд BYN (36,3%), государственных коммерческих предприятий – 22,4 млрд BYN (34,3%), физических лиц – 16,4 млрд BYN (25,1%), НФО – 2,8 млрд BYN (4,3%). При этом с начала 2020 г. выросла доля задолженности частного сектора на 5,4 п.п. и снизились доли задолженностей физических лиц (на 4,0 п.п.), государственных коммерческих предприятий (на 0,9 п.п.) и НФО (на 0,5 п.п.).

Доля необслуживаемых активов банков по формам собственности: государственные банки – 5,6%, иностранные – 4,4%, частные – 2,6%. При этом государственные банки продемонстрировали снижение доли на 0,3 п.п., иностранные и частные банки – рост на 2,2 п.п. и 0,2 п.п. соответственно.

За апрель 2022 г. доля просрочки секторов экономики выросла и на 1 апреля составила 0,8%. Значительно увеличилась данная доля в секторе образования, научной деятельности и торговле.

За январь-март 2022 г. банки выдали 2,1 млрд BYN кредитов физическим лица на потребительские нужды, что на 10,9% больше соответствующего периода предшествующего года.

В апреле-июне ожидается снижение объемов кредитования банками секторов экономики ввиду сложной ситуации с ресурсной базой и введения ограничений банками на кредитование. По мере нормализации деловой активности и улучшения ожиданий экономических агентов кредитование секторов экономики будет восстанавливаться.

Средняя ставка по депозитам в национальной валюте на срок свыше 1 года для юр. лиц достигла уровня 12,8%, для физ. лиц – 20,9%. Ставки по кредитам также демонстрируют рост.

В целом за 2021 г. банки страны продемонстрировали рост ликвидности, снижение просроченной и реструктуризированной задолженности, сохранение эффективности.

На динамику ставок будут оказывать воздействие новостной фон, национальная и мировая инфляция, динамика курсов валют, а также макроэкономические ожидания.


ThinkTanks.by может не разделять мнение авторов исследований и публикаций.

Поделиться: